Σήμερα αναμένεται να πραγματοποιήσει η Ελλάδα τη νέα έξοδό της στις αγορές με το 30ετές ομόλογο. Αυτή είναι η δεύτερη «μεγάλη» έξοδος που πραγματοποιείται για το 2024 και είναι η μεγαλύτερη έκδοση του ομολόγου σε όρους διάρκειας που γίνεται ύστερα από την ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας της χώρας αλλά κυρίως μετά τη πρόσφατη αναβάθμιση των προοπτικών της ελληνικής οικονομίας -στην κατηγορία θετικές – από τον οίκο Standard & Poor’s.
Το μέγεθος της νέας έκδοσης του 30ετούς ομολόγου εκτιμάται πως θα κυμανθεί μεταξύ 2 δισ. ευρώ και 3 δισ. ευρώ. Σημειώνεται δε πως ο ΟΔΔΗΧ έδωσε εντολή σε BNP Paribas, BofA, Deutsche Bank, Goldman Sachs, JP Morgan και Tράπεζα Πειραιώς για να αναλάβουν την έκδοση ομολόγου λήξεως 15 Ιουνίου 2054.
Το 30ετές ομόλογο
Μείωση της τάξεως του 1,40% κατέγραψε σήμερα στις 9.30 π.μ ώρα Ελλάδας η απόδοση του 30ετούς ομολόγου της χώρας . Όπως έδειξαν στα στοιχεία της ιστοσελίδας του investing.com, η απόδοση του 30ετούς ελληνικού ομολόγου ανήλθε στις 3,86 % ενώ το υψηλό ημέρας ήταν στο 3,94%. Σημειώνεται δε πως το τρέχον 30ετές ομόλογο λήξεως στις 24 Ιανουαρίου του 2052 έχει απόδοση 3,9% και κουπόνι στο 1,875%. Η αρχική έκδοση ήταν στις 24 Μαρτίου 2021 και το Ελληνικό Δημόσιο άντλησε 2,5 δισ. ευρώ από τα 25,8 δισ. ευρώ που ήταν το συνολικό ύψος των προσφορών. Μετά στις 8 Σεπτεμβρίου 2021, υπήρξε επανέκδοση για 1 δισ. ευρώ με συνολικές προσφορές στα 9,6 δισ. ευρώ.
Δείτε παρακάτω τον σχετικό πίνακα του investing.com
Η έξοδος του ΟΔΔΗΧ στις αγορές με 30ετές ομόλογο
Η τιμολόγηση της προσφοράς των νέων ομολογιών αναμένεται να γίνεται σήμερα, υπό τους όρους της αγοράς. Ενώ τα mid swaps για τα 30ετή ανέρχονται σε 250 μονάδες βάσης/ 2,5%. Παράλληλα επισημαίνεται πως το ενδιαφέρον για την έκδοση του εν λόγω ομολόγου αναμένεται να είναι ιδιαίτερα ” ζωηρό”.
Αξιοσημείωτο είναι δε πως η Ελλάδα αναμένεται να έχει όφελος έως και 40 εκατ. ευρώ σε ό,τι αφορά τους τόκους του ελληνικού χρέους ύστερα από την απόφαση της να αποπληρώσει πρόωρα δάνεια ύψους έως και 5 δισεκατομμυρίων ευρώ εντός του έτους που προέρχονται από το πρόγραμμα διάσωσης της (Greek Loan Facility – GLFs).
Υπενθυμίζεται δε πως την άνοιξη του 2022 η χώρα επέστρεψε 2,645 δισ. ευρώ στους εταίρους και την ίδια στιγμή μηδενίστηκαν και οι υποχρεώσεις της Ελλάδας προς το ΔΝΤ (πληρώθηκαν 1,86 δισ. ευρώ, που κανονικά θα καταβάλλονταν αρχές του 2024). Τα δάνεια του πρώτου μνημονίου με διάρκεια αποπληρωμής από το 2020 έως το 2040 και με επιτόκιο Euribor 3 μηνών + 0,5% από την Ευρωζώνη διαμορφώθηκαν στα 52,9 δισ. ευρώ. Τα δάνεια αυτά είναι αρκετά υψηλά καθώς το Euribor 3μηνου είναι στο 3,94%.
Μάλιστα η εξυπηρέτηση των δανείων του EFSF (του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας) ύψους 141,8 δισ. ευρώ άρχισε από φέτος και η αποπληρωμή θα γίνει το 2056 ενώ από το 2034 θα προστεθούν επιπλέον 86 δισ. ευρώ από τον ESM έως το 2060.
Πάντως το 2024 αναμένεται να υπάρξει νέα συρρίκνωση του χρέους της γενικής κυβέρνησης στο 152,3% του ΑΕΠ από 160,3% του ΑΕΠ που ήταν το 2023 (355 δισ. ευρώ σε απόλυτους αριθμούς)
στο 