Άνοιξε το βιβλίο προσφορών για τη νέα έκδοση του έκδοση 10ετούς ομολόγου και ο στόχος είναι να αντληθούν μεταξύ 3 δισ. ευρώ με 4 δισ. ευρώ από τις αγορές προκειμένου η Ελλάδα να καλύψει περίπου το 40% του ετήσιου προγράμματος των χρηματοδοτικών της αναγκών για το ολόκληρο το 2025.
Πάντως την κοινοπρακτική έκδοση του ομολόγου την “τρέχουν “η Bofa Securities, η Deutsche Bank, η Goldman Sachs, η Morgan Stanley, η Société Générale και η Εθνική Τράπεζα, ύστερα από σχετική εντολή που έχουν λάβει από τον ΟΔΔΗΧ.
Επίσης επισημαίνεται πως το guidance για το κουπόνι της έκδοσης είναι στις 107 μονάδες βάσης πλέον του Mid-Swap (2,58%), ήτοι περί το 3,65% και ο τίτλος ωριμάζει στις 15 Ιανουαρίου του 2035. Αυτή είναι και η πρώτη έξοδος της Ελλάδας που πραγματοποιείται στις αγορές για το 2025. Και αυτήγίνεται πριν να αναλάβει τα καθήκοντα του στην προεδρία των ΗΠΑ ο Ντόναλντ Τραμπ προκειμένου να διασφαλιστεί η χρηματοδοτική σταθερότητα πριν από τις όποιες αναταράξεις υπάρξουν στις αγορές.
Η ετήσια στρατηγική του ΟΔΔΗΧ
Για ολόκληρο το 2025 οι δανειακές ανάγκες της χώρας διαμορφώνονται σχεδόν στα 8 δισ. ευρώ, μέσω της έκδοσης των νέων ομολόγων και των επανεκδόσεων.
Πάντως το χρηματοδοτικό πρόγραμμα της Ελλάδας για το 2025 προβλέπει δανεισμό χαμηλότερο από τον αντίστοιχο περυσινό ο οποίος θα φτάσει στα 8 δισ. Τα 6 δισ. ευρώ περίπου εκτιμάται ότι θα εξασφαλιστούν από εκδόσεις νέων ομολόγων και τα υπόλοιπα περίπου 2 δισ. ευρώ από τις επανεκδόσεις υφιστάμενων ομολόγων.
Σημαντικό μέρος του ποσού που θα δανειστεί η Ελλάδα αναμένεται να κατευθυνθεί για νέες πρόωρες αποπληρωμές χρέους 5 δισ. μέσα στο 2025
Υπενθυμίζεται πως ο αρχικός προγραμματισμός ήταν η δημοπρασία επανέκδοσης να γίνει αύριο Τετάρτη 15 Ιανουαρίου, ωστόσο αυτή αναβλήθηκε εξαιτίας της επικείμενης έκδοσης νέου 10ετούς. Και διότι το ελληνικό Δημόσιο επιδιώκει να αντλήσει περισσότερα χρήματα.
Επίσης επισημαίνεται πως στα μέσα Δεκεμβρίου 2024, το spread του 10ετούς ελληνικού ομολόγου υποχώρησε σε χαμηλό 15ετίας και συγκεκριμένα ανήλθε στις 83 μονάδες βάσης έναντι του γερμανικού bund. Και η μέση απόδοση ανήλθε στο 2,97% τον Δεκέμβριο του 2024 από 3,26% που ήταν τον Δεκέμβριο του 2023.
στο 
