«Σύμφωνα με στατιστικά δεδομένα, μόλις το 10% του παγκόσμιου πληθυσμού καρπώνεται αποδόσεις στο εύρος 4%-9%, ενώ το 70%-90% σημειώνει απώλειες, ακόμη και στο ονομαστικό κεφάλαιό του» τόνισε ο επικεφαλής της Global Wealth, Μιχάλης Ιωαννίδης μιλώντας σε εκδήλωση της Αθήνας.
Και συνέχισε λέγοντας πως «κάθε φορά που παράγεται ή είναι διαθέσιμο 1 ευρώ από οποιονδήποτε πολίτη, είναι απαραίτητη η συνδρομή του διαχειριστή ώστε να δημιουργηθεί το επόμενο ευρώ. Είναι χαρακτηριστικό ότι όσοι προετοιμάζονται για το μέλλον αναζητούν ανταγωνιστικές αποδόσεις στα κεφάλαιά τους ».
Μακροοικονομικά δεδομένα που επηρεάζουν την επενδυτική στρατηγική
Σύμφωνα με την εταιρεία, τα κυριότερα μακροοικονομικά δεδομένα που επηρεάζουν την επενδυτική στρατηγική συνδέονται με τη μείωση του πληθωρισμού, η οποία θα οδηγήσει σε σταδιακή πτώση των επιτοκίων του ευρώ. Ο μέσος ετήσιος ρυθμός αύξησης του ΑΕΠ της Ευρωζώνης προβλέπεται να επιστρέψει στα προ πανδημίας επίπεδα (1,5%-2%) για την πενταετία 2024-2029. Αντίστοιχα, ο ρυθμός αύξησης του ελληνικού ΑΕΠ αναμένεται να κυμανθεί στο 1,3%-2% και του κυπριακού ΑΕΠ στο 2%.
Η εταιρεία ανακοίνωσε τις μέσες ετήσιες αποδόσεις των σημαντικότερων εναλλακτικών μορφών επένδυσης, που αποτελούν σημεία αναφοράς για την επαγγελματική διαχείριση κεφαλαίων:
• Private Equity: 15,2%
• Real Estate: 14%
• Εταιρικά ομόλογα: 8,56%
• Χρυσός: 7,87%
• Κυβερνητικά ομόλογα: 6,08%
• Ακίνητα: 5,3%
• Μετρητά: 4,35%
Όσον αφορά τις αποδόσεις των αμοιβαίων κεφαλαίων της Global Money Managers, αυτά ανήκουν στην κατηγορία των διεθνών. Όπως αναφέρθηκε από τα στελέχη της εταιρείας το Kolona Balanced Fund, προσέφερε απόδοση κοντά στο 85% και είναι πρώτο σε απόδοση μεταξύ όλων των μικτών αμοιβαίων κεφαλαίων της ελληνικής και κυπριακής αγοράς. Επιπλέον, ξεκίνησε τη λειτουργία του το μικτό αμοιβαίο κεφάλαιο HellasCyprus Recovery Mutual Fund, με κατανομή κεφαλαίων 50% σε μετοχές, 40% σε ομόλογα και 8%-10% σε μετρητά. Σύντομα θα ξεκινήσει τη λειτουργία του το ομολογιακό αμοιβαίο κεφάλαιο Momentum Global Bond Fund, με επενδυτική σύνθεση 95% σε ομόλογα διαφόρων κατηγοριών και 5% σε μετρητά.
Αναφορικά με τις εναλλακτικές επενδύσεις, αυτές επικεντρώνονται στην ανάπτυξη ακινήτων μέσω της Global Avenue και εναλλακτικών μορφών επένδυσης μέσω της Global Money Managers. Παράλληλα, η Global Money Managers προσφέρει από το 2021 το επενδυτικό κεφάλαιο Global Green Energy Fund, το οποίο έχει σημειώσει σωρευτική απόδοση τριών ετών της τάξης του 16% και προσφέρει ετήσια μερισματική απόδοση 5%, κατανεμημένη σε δύο εξάμηνα (2,5% ανά εξάμηνο).