Στη σημερινή συνεδρίαση της Διοικούσας Επιτροπής του, το
Χρηματιστήριο Αθηνών ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση έως 60.000 κοινών ανωνύμων ομολογιών από την έκδοση Κοινού Ομολογιακού
Δανείου έως 60.000.000 ευρώ της εταιρείας
«ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ» με
εγγυητή την εταιρία ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε., υπό την αίρεση έγκρισης του Ενημερωτικού Δελτίου από την
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και επιτυχούς ολοκλήρωσης της δημόσιας προσφοράς των
ομολογιών της, σύμφωνα με τους όρους που ειδικότερα θα γνωστοποιηθούν από τον
Εκδότη.
Το Χρηματιστήριο Αθηνών ενέκρινε, επίσης, την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των
25.975.299 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρίας “ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ”, που προέκυψαν από την αύξηση του μετοχικού της
κεφαλαίου, λόγω συγχώνευσης με απορρόφηση της εισηγμένης εταιρίας «ΜΕΤΚΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ
– ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.» και των μη εισηγμένων – 100% θυγατρικών της πρώτης -
εταιριών «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΒΕΑΕ», «PROTERGIA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»
και «PROTERGIA ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ».
Οι σχέσεις ανταλλαγής είναι οι εξής: α) κάθε μέτοχος της απορροφώμενης
εταιρίας «ΜΕΤΚΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.» ανταλλάσει κάθε 1 μετοχή που
κατέχει, ονομαστικής αξίας €0,32, με 1 νέα κοινή ονομαστική μετοχή, νέας
ονομαστικής αξίας €0,97, β) οι μέτοχοι της απορροφώσας εταιρίας διατηρούν τον
αριθμό μετοχών που κατέχουν, και γ) για τις μη εισηγμένες απορροφώμενες
εταιρίες δεν εκδίδονται νέες μετοχές.
Η ανωτέρω έγκριση τελεί υπό την
αίρεση: α) έκδοσης της εγκριτικής απόφασης του Υπουργείου Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας για τη συγχώνευση και της σχετικής καταχώρησης στο ΓΕΜΗ και
β) γνωστοποίησης του εγγράφου 4 του Ν.3401/2005 στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.
Σημειώνεται ότι, από την επόμενη εργάσιμη ημέρα της καταχώρησης της
εγκριτικής απόφασης του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας για τη
συγχώνευση στο ΓΕΜΗ, οι μετοχές της ΜΕΤΚΑ θα διαγραφούν από το ΧΑ, ενώ η τιμή
εκκίνησης διαπραγμάτευσης των μετοχών της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ θα διαμορφωθεί σύμφωνα με
τα οριζόμενα στην απόφαση 26 του ΧΑ (η προσαρμοσμένη τιμή θα ισούται με το
άθροισμα των γινομένων του αριθμού των παλαιών μετοχών επί την τιμή κλεισίματος
της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ και του αριθμού των μετοχών – πλην αυτών που κατέχει η
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ – επί την τιμή κλεισίματος της ΜΕΤΚΑ, διαιρούμενου με το
συνολικό αριθμό των μετοχών της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ μετά τη συγχώνευση).
Η ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης του νέων μετοχών της εταιρίας θα
προσδιοριστεί με νεότερη ανακοίνωσή της. Επιπλέον, η έναρξη διαπραγμάτευσης των
νέων μετοχών της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ δεν θα επηρεάσει τη διαπραγμάτευση των παραγώγων
και του μηχανισμού δανεισμού τίτλων επί των μετοχών της εν λόγω εταιρίας.