Στα 0,30 ευρώ ανά Νέα Μετοχή, μετά την συνένωση των υφιστάμενων μετοχών της (reverse split) με αναλογία 100 προς 1, όρισε την τιμή διάθεσης το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας Πειραιώς, η οποία ανακοίνωσε επίσημα την ολοκλήρωση της διαδικασίας βιβλίου προσφορών («Βook-building») σχετικά με την Προσφορά 1.340 εκατ. ευρώ νέων κοινών ονοµαστικών µετοχών.
Αυτό το ποσό, μαζί με τις ενέργειες μετριασμού του κεφαλαιακού ελλείμματος ύψους €873 εκατ. που ενέκρινε ο SSM μειώνουν την κεφαλαιακή ανάγκη που προήλθε από τα πρόσφατα αποτελέσματα της Συνολικής Αξιολόγησης («Comprehensive Assessment») και είναι επαρκή για την πλήρη κάλυψη των κεφαλαιακών ανάγκων της Τράπεζας Πειραιώς όπως αυτές προέκυψαν από το Asset Quality Review («AQR») και το Stress Test που δημοσιεύθηκε από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στις 31 Οκτωβρίου 2015 υπό το «βασικό» σενάριο.
Κατόπιν τούτων και υπό την επιφύλαξη της κατανοµής των Νέων Μετοχών που θα προκύψουν από την Αύξηση Κεφαλαίου, θα εκδοθούν συνολικά 4.466.666.667 Νέες Μετοχές (µετά την ολοκλήρωση της ως άνω συνένωσης µετοχών) ονομαστικής αξίας €0,30 έκαστη.
H Τράπεζα Πειραιώς αναµένεται να συνάψει οριστική σύµβαση αναδοχής σχετικά µε την Αύξηση Κεφαλαίου και να κατανείµει Νέες Μετοχές στους επενδυτές που συµµετείχαν σε αυτήν μέχρι τη Δευτέρα, 23 Νοεμβρίου 2015.
Οπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, η ολοκλήρωση της Αύξησης Κεφαλαίου θα εξαρτηθεί από την ικανοποίηση συνήθων όρων ολοκλήρωσης της διαδικασίας και κανονιστικών εγκρίσεων, καθώς και από την έγκριση του Eurogroup για τις προϋποθέσεις εκταµίευσης της δόσης των €2 δισ προς το Ελληνικό ∆ηµόσιο και των ομολόγων από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας («ESM») που προορίζονται για τη διαδικασία των ανακεφαλαιοποιήσεων των ελληνικών συστηµικών τραπεζών (στο βαθμό που αυτά τα ομόλογα αφορούν την Τράπεζα Πειραιώς), σε κάθε περίπτωση, όπως προβλέπεται από το πλαίσιο της συμφωνίας για τη διευκόλυνση χρηματοπιστωτικής συνδρομής του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ΕSM financial assistance facility agreement).
Η Deutsche Bank AG Υποκατάστημα Λονδίνου και η UBS Limited ενεργούν ως υπεύθυνες τράπεζες της διαδικασίας, διεθνείς συντονιστές και συνδιαχειριστές (Joint Process Banks, Joint Global Coordinators and Joint Bookrunners) η Credit Suisse Securities (Europe) Limited δρα ως διεθνής συντονιστής και συνδιαχειριστής (Joint Global Coordinator and Joint Bookrunner) και οι Euroxx Securities και Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A. ενεργούν ως συνδιαχειριστές (Joint Bookrunners) της Αύξησης Κεφαλαίου.
στο 