Τέσσερις είναι οι εταιρείες που εκδήλωσαν σήμερα ενδιαφέρον
για την εξαγορά του 24% των μετοχών του ΑΔΜΗΕ, στο πλαίσιο της διαδικασίας
επιλογής στρατηγικού επενδυτή που ξεκίνησε πρόσφατα, με απόφαση της Γενικής
Συνέλευσης των μετόχων της ΔΕΗ.
Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι είναι η ιταλική
TERNA, η γαλλική RTE και oι κινεζικές State Grid και South Power Grid.
Η ΔΕΗ ανακοίνωσε απόψε ότι θα εξετάσει τις υποβληθείσες
εκδηλώσεις ενδιαφέροντος και θα προσκαλέσει τους επιλέξιμους συμμετέχοντες,
σύμφωνα με τα κριτήρια που τέθηκαν στην πρόσκληση για την εκδήλωση
ενδιαφέροντος, για τη συμμετοχή τους στη δεύτερη φάση της διαδικασίας.
Στη δεύτερη φάση, οι επιλέξιμοι συμμετέχοντες θα
πραγματοποιήσουν ένα ολοκληρωμένο έλεγχο (due diligence) και θα κληθούν να
καταθέσουν δεσμευτικές οικονομικές προσφορές για την απόκτηση του 24% του
μετοχικού κεφαλαίου του ΑΔΜΗΕ. Η δεύτερη φάση του διαγωνισμού θα ολοκληρωθεί με
την ανακήρυξη του προτιμητέου στρατηγικού επενδυτή και την υπογραφή της
σύμβασης αγοραπωλησίας μετοχών και της συμφωνίας μετόχων.
Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τις πρόσφατες αποφάσεις της
Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ΔΕΗ, το 24% των μετοχών του ΑΔΜΗΕ θα
πουληθεί σε στρατηγικό επενδυτή, το 25% θα πουληθεί σε εταιρεία που θα ανήκει
κατ’ αποκλειστικότητα στο κράτος (μοναδική και αμεταβίβαστη μετοχή), ενώ το
υπόλοιπο 51% μεταφέρεται σε εταιρεία συμμετοχών που θα ιδρύσει η ΔΕΗ και η οποία
θα μεταφέρει στη συνέχεια τις μετοχές στους μετόχους της. Έτσι, οι υφιστάμενοι
μέτοχοι της ΔΕΗ (Δημόσιο, ΤΑΙΠΕΔ, θεσμικοί και ιδιώτες επενδυτές) θα καταστούν
εμμέσως μέτοχοι του 51% του ΑΔΜΗΕ. Η εταιρεία θα υποβάλει στη συνέχεια αίτηση
για εισαγωγή στο Χρηματιστήριο.
Πριν από την ανάδειξη του στρατηγικού επενδυτή, η ΔΕΗ θα
έχει λάβει γνωμοδότηση όπως αναφέρει το Αθηναϊκό Πρακτορείο, από διεθνή
ανεξάρτητο εκτιμητή, περί του δικαίου και ευλόγου του τιμήματος. Η μεταβίβαση
θα εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΔΕΗ στο τέλος της
διαδικασίας, που εκτιμάται στις αρχές του 2017.
Νωρίτερα το Reuters μιλούσε για τρεις ενδιαφερόμενους “μνηστήρες”.