Στα 200 εκατ. ευρώ ανέρχονται τα έσοδα της Δημόσιας Προσφοράς, όπως ανακοίνωσε το διοικητικό συμβούλιο της ΟΠΑΠ ΑΕ, γνωστοποιώντας, παράλληλα ότι οι δαπάνες έκδοσης δεν θα αφαιρεθούν από τα συνολικά αντληθέντα κεφάλαια, αλλά θα καλυφθούν εξ ολοκλήρου από την εταιρεία.
Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, «η χρήση των αντλούμενων κεφαλαίων για κάλυψη χρηματοδοτικών αναγκών σε κεφάλαιο κίνησης αναμένεται να ξεκινήσει άμεσα εντός της χρήσης 2017 και τυχόν υπόλοιπο θα χρησιμοποιηθεί στις επόμενες χρήσεις 2018 και 2019.
Το προϊόν της έκδοσης, έως την πλήρη διάθεσή του, θα επενδύεται σε βραχυπρόθεσμες τοποθετήσεις χαμηλού κινδύνου, όπως, ενδεικτικά, προθεσμιακές καταθέσεις, repos και ομόλογα.
Η εταιρεία θα προβαίνει σε δημοσιοποίηση των προνομιακών πληροφοριών που σχετίζονται με τη διάθεση των αντληθέντων κεφαλαίων από το ΚΟΔ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014, των σχετικών αποφάσεων του ΔΣ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και των κατ΄ εξουσιοδότηση Κανονισμών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως εκάστοτε ισχύουν.
Η Διοικούσα Επιτροπή Χρηματιστηριακών Αγορών του Χ.Α., κατά τη συνεδρίαση της 13.03.2017, ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Οργανωμένης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών 200.000 κοινών ανωνύμων ομολογιών της εταιρείας.
Η εταιρεία ενημερώνει ότι οι ομολογίες είναι σε άυλη μορφή και θα πιστωθούν στη Μερίδα και το Λογαριασμό Αξιών που τηρεί ο κάθε δικαιούχος στο Σύστημα ‘Αυλων Τίτλων, σύμφωνα με τα στοιχεία που δήλωσε κατά τη συμμετοχή του στη Δημόσια Προσφορά. Η πίστωση των ομολογιών στις Μερίδες και στους Λογαριασμούς Αξιών των δικαιούχων στο Σύστημα ‘Αυλων Τίτλων θα ολοκληρωθεί σήμερα Τρίτη 21.03.2017.
Την Τετάρτη 22 Μαρτίου 2017 αρχίζει η διαπραγμάτευση των 200.000 ομολογιών στην κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Οργανωμένης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
Ο κωδικός διαπραγμάτευσης της ομολογίας είναι με ελληνική γραμματοσειρά «ΟΠΑΠΟ1» και με λατινική γραμματοσειρά «OPAPB1». Η τιμή έναρξης διαπραγμάτευσης των ομολογιών της εταιρείας είναι 1.000 ευρώ ανά ομολογία, ήτοι 100% της ονομαστικής αξίας της και ίση με την τιμή διάθεσης που καθορίστηκε από τους συντονιστές κυρίους αναδόχους της Δημόσιας Προσφοράς, βάσει της διαδικασίας του Βιβλίου Προσφορών».
Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, τα αντληθέντα κεφάλαια, ύψους 200 εκατ. ευρώ, θα χρησιμοποιηθούν από την εκδότρια, ως παρατίθεται, ακολούθως στον πίνακα:
(ποσά σε εκατ. ευρώ)
Τομέας Επένδυσης 2017 2018 2019 2017-2019
Πληροφοριακά συστήματα 43,5 19,2 9,4 72,1
και εξοπλισμός πρακτορείων
VLTs 15,2 9,2 0,8 25,2
SSBTs & Virtual games 12,3 8 – 20,3
Κάλυψη χρηματοδοτικών αναγκών 82,4
σε κεφάλαιο κίνησης
Σύνολο 71,0 36,4 10,2 200,0
στο 