Η
Eurobank ανακοίνωσε την πρόθεσή της να πουλήσει έως 20.252.001 κοινές
μετοχές της Grivalia Properties , δηλαδή το σύνολο της συμμετοχής της στην
εταιρεία που αντιστοιχεί σε περίπου 20% του μετοχικού της κεφαλαίου.
Η
πώληση θα γίνει σε ελάχιστη τιμή 8,80 ευρώ ανά μετοχή, μέσω ιδιωτικής
τοποθέτησης σε θεσμικούς επενδυτές μέσω ταχείας διαδικασίας βιβλίου προσφορών (η “Ιδιωτική
Τοποθέτηση”).
Η
HSBC Bank, η AXIA Ventures Group και η Eurobank Equities ενεργούν για
λογαριασμό της Eurobank ως γενικοί συντονιστές και συνδιαχειριστές της
Ιδιωτικής Τοποθέτησης.
Η
Fairfax Financial Holdings (μέσω συνδεδεμένων εταιριών) και διάφορα funds, των
οποίων διαχειριστής επενδύσεων είναι η Pacific Investment Management Company,
έχουν εκφράσει εγγράφως την πρόθεσή τους για την απόκτηση 10.000.000 και
5.065.000 μετοχών, αντίστοιχα, που θα προσφερθούν στην Ιδιωτική Τοποθέτηση σε
τιμή €8,80 ανά μετοχή.
Εφόσον
ολοκληρωθεί η Ιδιωτική Τοποθέτηση, η Fairfax θα παραμείνει ο μεγαλύτερος
μέτοχος, ελέγχοντας το 41,5% των συνολικών δικαιωμάτων ψήφου και θα αποκτήσει
τον αποκλειστικό έλεγχο της Grivalia Properties. Επιπλέον, εφόσον αποκτήσει τις
προαναφερόμενες 10.000.000 μετοχές, τα ελεγχόμενα από τη Fairfax δικαιώματα
ψήφου θα αυξηθούν σε περίπου 51,4%. Σε αυτήν την περίπτωση και σε ορισμένες
άλλες περιπτώσεις, ενδέχεται η Fairfax να υποχρεωθεί στην υποβολή δημόσιας
πρότασης για τις εναπομείνασες μετοχές της Grivalia Properties.
Η
Ιδιωτική Τοποθέτηση έχει σχεδιαστεί ώστε η Eurobank να υλοποιήσει το σχέδιο
αναδιάρθρωσης που έχει συμφωνηθεί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η συναλλαγή θα ενισχύσει τα κεφάλαια της
Eurobank, βελτιώνοντας περαιτέρω το δείκτη CET 1.
Η
έναρξη της διαδικασίας του βιβλίου προσφορών θα πραγματοποιηθεί αμέσως μετά τη
δημοσίευση της παρούσας ανακοίνωσης και ενδέχεται να ολοκληρωθεί χωρίς έγκαιρη
ειδοποίηση κατά την απόλυτη κρίση των Διαχειριστών. Τα αποτελέσματα της
Ιδιωτικής Τοποθέτησης θα ανακοινωθούν μετά το κλείσιμο της ταχείας διαδικασίας
του βιβλίου προσφορών.
Η
Eurobank διατηρεί το δικαίωμα, κατά την κρίση της, να διαθέσει λιγότερες
μετοχές ή και καμία μετοχή. Η Eurobank έχει συμφωνήσει περίοδο διακράτησης 60
ημερών σε σχέση με εναπομείνασες μετοχές στη Grivalia Properties που τυχόν θα
διατηρεί μετά την Ιδιωτική Τοποθέτηση.
στο 