Μέχρι 300 εκατ. ευρώ είναι το ποσό της μεσοπρόθεσμης χρηματοδότησης που θα
αντλήσει η Εθνική Τράπεζα από τιτλοποίηση επιχειρηματικών δανείων για διάστημα από το 2007 έως σήμερα, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της τράπεζας.
Ειδικότερα η τράπεζα
θα αντλήσει αυτό ποσό μέσω της τοποθέτησης χρεογράφων υψηλής εξασφάλισης στην
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (EIB), το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (EIF) και
την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD).
Μάλιστα η πρώτη ανάλογη κίνηση από το 2007 αποτελεί γεγονός.
Με αξιολόγηση ΒΒ από S&P και Β- από Fitch τα χρεόγραφα.
Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση της τράπεζας, «τα χρεόγραφα έχουν αξιολογηθεί με BB από τον οίκο αξιολογήσεων S&P
και Β- από τον οίκο αξιολογήσεων Fitch. Τα χρεόγραφα υποβλήθηκαν και άντεξαν
προσομοιώσεις επενδυτικής διαβάθμισης (ΒΒΒ) και από τους δύο οίκους αξιολόγησης
και αξιολογήθηκαν με την ανώτατη πιστοληπτική διαβάθμιση που δύνανται να λάβουν
ελληνικά χρεόγραφα. Η HSBC Bank plc και η ΕΤΕ ενήργησαν από κοινού ως Συνδιοργανωτές
Έκδοσης και η HSBC Bank plc ενήργησε ως Συντονιστής Έκδοσης. Η Clifford Chance
LLP και Ζέπος & Γιαννόπουλος ενήργησαν ως νομικοί σύμβουλοι για λογαριασμό
της HSBC Bank plc και των Επενδυτών, ενώ Orrick, Herrington & Sutcliffe και
Δρακόπουλος & Βασσαλάκης ενήργησαν ως νομικοί σύμβουλοι της Εθνικής Τράπεζας
ΕΤΕ. Σύμφωνα με την Εθνική Τράπεζα, η συναλλαγή έχει ως κύριο στόχο την ενίσχυση
της πρόσβασης των Ελληνικών Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) και Εταιριών
Μεσαίας Κεφαλαιοποίησης σε χρηματοδότηση και εμπίπτει στις στρατηγικές
πρωτοβουλίες της Εθνικής Τράπεζας για τη στήριξη των ελληνικών ΜΜΕ και Εταιριών
Μεσαίας Κεφαλαιοποίησης.
Η Εθνική Τράπεζα, με την υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Ταμείου
Στρατηγικών Επενδύσεων και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και
Ανάπτυξης, θα ξεκινήσει ένα νέο Πρόγραμμα Χρηματοδότησης που θα έχει ως στόχο
την κάλυψη τρεχουσών αναγκών κεφαλαίου κίνησης καθώς και τη χορήγηση νέων
δανείων για επενδύσεις στην Ελλάδα μέσα στα επόμενα δύο χρόνια. Το νέο
Πρόγραμμα Χρηματοδότησης θα ξεκινήσει το Νοέμβριο του 2016 και αναμένεται να
ωφελήσει περισσότερες από 2000 ΜΜΕ & Εταιρείες Μεσαίας Κεφαλαιοποίησης.
Τουλάχιστον το 50% του νέου προγράμματος χρηματοδότησης θα έχει ως στόχο την
αύξηση της απασχόλησης των νέων.
Επιπλέον, η Συναλλαγή ικανοποιεί τους στρατηγικούς στόχους της
Εθνικής Τράπεζας και ειδικότερα την διαφοροποίηση των πηγών χρηματοδότησής
της, την πρόσβαση σε μεσοπρόθεσμη χρηματοδότηση, την μείωση του κόστους
χρηματοδότησης και την μείωση της εξάρτησης από τον ELA. Η Εθνική Τράπεζα έχει
ήδη μειώσει την χρηματοδότηση από το Ευρωσύστημα κατά 12 δις ευρώ από τον
Ιούλιο του 2015, με την τρέχουσα χρηματοδότηση από τον ELA να είναι λιγότερο
από 6 δισ. ευρώ Τέλος, η Συναλλαγή θα λειτουργήσει ως καταλύτης για τη
μελλοντική πρόσβαση στις διεθνείς κεφαλαιαγορές και την ενίσχυση της διεθνούς
εμπιστοσύνης για την Εθνική Τράπεζα.