Το Χρηματιστήριο Αθηνών υποδέχτηκε τον Όμιλο FOURLIS, στην τελετή έναρξης της σημερινής συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου, με την ευκαιρία της εισαγωγής προς διαπραγμάτευση στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, του εταιρικού ομολόγου της εταιρείας του Ομίλου Housemarket A.E.
Ο κ. Βασίλης Φουρλής, Πρόεδρος του ΔΣ του Ομίλου FOURLIS, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
Ο Πρόεδρος του Ομίλου του Χρηματιστηρίου Αθηνών κ. Ιάκωβος Γεωργάνας, τόνισε: «Είναι μεγάλη χαρά να υποδεχθούμε σήμερα στο Χρηματιστήριο Αθηνών την επιτυχημένη έκδοση από την Housemarket, μέλος του Ομίλου FOURLIS που είναι χρόνια εισηγμένη εταιρεία στο Χρηματιστήριο. Θεωρούμε αυτή την εισαγωγή, ως εκκίνηση της προσπάθειας για τη δημιουργία στην Ελλάδα, αγοράς εταιρικών ομολόγων. Αυτό έχει επιτευχθεί σε μεγάλη έκταση σε άλλες ανταγωνίστριες χώρες, όπως η Ισπανία. Εκτιμάται ότι την πρωτοβουλία του Ομίλου FOURLIS θα ακολουθήσουν σύντομα και άλλες ελληνικές εταιρείες. Μετά το νέο έτος θεωρούμε ότι θα έχουν διαμορφωθεί οι προϋποθέσεις που θα υποβοηθήσουν περαιτέρω αυτή τη δραστηριότητα» και συμπλήρωσε:
«Πιστεύουμε ότι οι πρωτοβουλίες που θα ακολουθήσουν τη σημερινή, θα έχουν ευκολότερη πρόσβαση σε χαμηλότερα επιτόκια. Αυτό δε σημαίνει ότι αυτοί που τολμούν πρώτοι, όπως ο Όμιλος FOURLIS, θα αδικηθούν. Διότι τα χαμηλότερα επιτόκια, υποβοηθούν το σχηματισμό διαδοχικών εκδόσεων που επιτρέπουν τη διαμόρφωση ενός βελτιωμένου μέσου επιτοκίου που με τη σειρά του διαμορφώνει μια ασφαλή και ανταγωνιστική χρηματοδοτική βάση. Η κατάργηση της διαμεσολάβησης των τραπεζών, όσον αφορά την ανάληψη του πιστωτικού κινδύνου, διευκολύνει ώστε αυτή η άμεση σύνδεση και συνεργασία επενδυτών και εκδοτών να είναι επωφελής και μετρήσιμη και για τους δύο».
Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Χρηματιστηρίου Αθηνών κ. Σωκράτης Λαζαρίδης, τόνισε: «Η εισαγωγή αυτή αξιοποιεί τις δυνατότητες της ελληνικής κεφαλαιαγοράς για χρηματοδότηση των επιχειρήσεων μέσω εταιρικών ομολόγων και ταυτόχρονα συμβάλει στη διεύρυνση των επιλογών των επενδυτών. Η διασπορά που επιτεύχθηκε σε συνδυασμό με τη δραστηριοποίηση των ειδικών διαπραγματευτών που εγκρίθηκαν, δημιουργεί προϋποθέσεις ρευστότητας στη δευτερογενή αγορά. Οφείλω πάντα να υπενθυμίζω ότι η αποτίμηση κάθε χρηματοοικονομικού εργαλείου όσο απλό και αν είναι ακολουθεί συγκεκριμένες τεχνικές. Τα ιδιαίτερα στοιχεία της σημερινής εισαγωγής είναι η κάλυψη της έκδοσης του εταιρικού ομολόγου με δημόσια προσφορά, η αξιοποίηση του Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών (Η.ΒΙ.Π.) που βελτιώνει, τόσο λειτουργικά όσο από πλευράς χρόνου και απόδοσης, τη σχετική διαδικασία καθώς και η συμμετοχή ιδιωτών επενδυτών κατά 32,50%».
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κ. Χαράλαμπος Γκότσης δήλωσε: «Ένα σημαντικό εναλλακτικό εργαλείο απευθείας άντλησης κεφαλαίων από την αγορά για τις επιχειρήσεις μας, είναι γεγονός. Η αποδοχή από τους επενδυτές του ομολόγου της FOURLIS, έδειξε ότι το ενδιαφέρον είναι μεγάλο, αλλά και ότι αυτή η νέα αγορά θα έχει λαμπρή προοπτική. Στόχος όλων των φορέων τώρα θα πρέπει να είναι να πολλαπλασιασθούν αυτές οι προσπάθειες, ώστε να αποκτήσει η αγορά δύναμη και βάθος».
Ο Πρόεδρος του Ομίλου FOURLIS κ. Βασίλης Φουρλής, δήλωσε: «Σήμερα είναι μια πολύ σημαντική ημέρα, όχι μόνο για τον Όμιλο FOURLIS, αλλά πιστεύω γενικότερα για την επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα. Εγκαινιάζουμε, υλοποιούμε ένα νέο τρόπο χρηματοδότησης των ελληνικών επιχειρήσεων. Είναι γνωστό ότι την τελευταία δεκαετία και ιδιαίτερα μετά το 2008, οι εταιρείες – στην Ευρώπη και αλλού – εκτός του κλασικού τραπεζικού δανεισμού, αναζητούν και χρησιμοποιούν και εναλλακτικές μορφές χρηματοδότησης.
Στην Ελλάδα της κρίσης, με τα αυξημένα προβλήματα ρευστότητας, η αγορά των εταιρικών ομολόγων ελληνικού δικαίου μπορεί να αποτελέσει μια τέτοια εναλλακτική λύση. Μπορεί να δώσει τη δυνατότητα σε δυναμικές εταιρείες που θέλουν να αναπτυχθούν και να επενδύσουν, να το κάνουν. Η Housemarket του Ομίλου FOURLIS είναι μία τέτοια εταιρεία. Προχωρήσαμε λοιπόν στην έκδοση ομολογιακού δανείου 40 εκατ. ευρώ με δημόσια προσφορά, διάρκειας 5 ετών και επιτόκιο 5%. Η έκδοση στέφθηκε με επιτυχία και υπερκαλύφθηκε κατά 25% περίπου».
Εκδόθηκαν και εισάγονται 40.000.000 ομολογίες, με τιμή διάθεσης 1 ευρώ. Η έκδοση καλύφθηκε μέσω Δημόσιας Προσφοράς. Το 32,50% περίπου του συνόλου των εκδοθεισών ομολογιών κατανεμήθηκαν σε Ιδιώτες Επενδυτές ενώ το 67,50% σε Ειδικούς Επενδυτές.
Συνοπτικά τα στοιχεία της έκδοσης του ομολογιακού δανείου έχουν ως εξής: Κοινό Ομολογιακό Δάνειο, άνευ εξασφαλίσεων, διάρκεια δανείου 5 έτη, αριθμός ομολογιών 40.000.000, ονομαστική αξία 1 ευρώ ανά ομολογία, τιμή έκδοσης 1 ευρώ ανά ομολογία, επιτόκιο 5,00% σταθερό σε ετήσια βάση (360/Actual) και βαθμός πιστοληπτικής διαβάθμισης BΒ.
στο 