Για πρώτη φορά η Σαουδική Αραβία ετοιμάζεται να προχωρήσει την Τετάρτη στην
πώληση διεθνών ομολόγων, σύμφωνα με τους Financial Times.
Η Σαουδική Αραβία προβαίνει σε αυτήν την ενέργεια καθώς το βασίλειο στρέφεται στις αγορές
χρέους για να εξομαλύνει τη δημοσιονομική συμπίεση που έχει προκληθεί από την
διετή πτώση στις τιμές του πετρελαίου.
Σύμφωνα με τους Financial Times, «οι τράπεζες που συνδέονται
με την πώληση αναφέρουν ότι οι Σαουδάραβες αναμένεται να ολοκληρώσουν την
Τετάρτη ένα διατλαντικό roadshow για το ομόλογο που είναι αποτιμημένο σε
δολάρια .Πρόκειται για μία από τις πιο πολυαναμενόμενες εκδόσεις της χρονιάς και στην
συνέχεια θα εκδοθεί το αρχικό guidance
για την τιμή.
Το Ριάντ στοχεύει σε μία πώληση μεταξύ 10 – 15 δισ. δολάρια,
που θα την καταστήσει τη μεγαλύτερη έκδοση διεθνούς χρέους στη Μέση Ανατολή και
έναν πιθανό “ανταγωνιστή” της πώλησης – ρεκόρ της Αργεντινής ύψους
16,5 δισ. δολ. νωρίτερα φέτος.
Οι τραπεζίτες αναμένουν να εκδηλωθεί ισχυρή ζήτηση στο
ντεμπούτο των ομολόγων, ενώ επενδυτές που έχουν συναντηθεί με την αντιπροσωπία
της Σαουδικής Αραβίας αναμένουν τα ομόλογα – που πιθανόν θα χωριστούν σε
ωριμάνσεις 5, 10 και 30 ετών – να εκδοθούν με απόδοση μεταξύ 160-200 μονάδες
βάσης πάνω από τα αντίστοιχα αμερικανικά ομόλογα αναφοράς».
στο 