Την ολοκλήρωση της πώλησης ομολόγου μειωμένης εξασφάλισης, με ενέχυρο «κόκκινα»
δάνεια έναντι ποσού 47 εκατ. ευρώ, ανακοίνωσε η Attica Bank.
To ποσό αυτό καταβλήθηκε από την εταιρεία TOCU Europe που
ανέλαβε τη διαχείριση μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων της τράπεζας, συνολικού
ποσού 700,5 εκατ. ευρώ.
«Με την επιτυχή ολοκλήρωση αυτής της πρωτοποριακής και
επωφελούς για την Τράπεζα και τους μετόχους της συναλλαγής, η Τράπεζα
θωρακίζεται έναντι πιστωτικών κινδύνων και ενισχύει έτι περαιτέρω την
κεφαλαιακή της βάση, παράλληλα με την ανάπτυξη των επιχειρηματικών κινήσεών της»,
αναφέρει σχετική ανακοίνωση.
Η
ανακοίνωση της Attica Bank
Η Attica Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία, σε συνέχεια της
από 25/7/2018 ανακοίνωσής της, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι, σε υλοποίηση
της απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 27.6.2018 ολοκληρώθηκε η
Συναλλαγή για την πώληση του ομολόγου μειωμένης εξασφάλισης τιτλοποιημένου
χαρτοφυλακίου NPE ‘s στον Επενδυτή (ήτοι TOCU Europe II, S.a.r.l.) καθώς και
της διαχείρισης μη εξυπηρετούμενων δανείων σε εταιρεία συμφερόντων του ως άνω
Επενδυτή, η οποία έχει λάβει την απαιτούμενη έγκριση από την Τράπεζα της Ελλάδος.
Στο πλαίσιο αυτό ο Επενδυτής κατέβαλε σήμερα το σύνολο του
ποσού για την ολοκλήρωση της Συναλλαγής.
Ειδικότερα : α) η
εταιρεία TOCU Europe II, S.a.r.l. με έδρα το Λουξεμβούργο, συμφερόντων της
διεθνούς Επενδυτικής Εταιρείας PIMCO, κατέβαλε το ποσό των 47 εκατομμυρίων ευρώ
για τη μεταβίβαση του ομολόγου Junior Note που εκδόθηκε στο πλαίσιο
τιτλοποίησης των δανείων της Συναλλαγής, β) η εταιρεία συμφερόντων του Επενδυτή
με την επωνυμία QQUANT MASTER SERVICER S.A. ανέλαβε με σχετική σύμβαση τη
διαχείριση μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων συνολικού ποσού 700,5 εκατ. ευρώ.
Μετά την ολοκλήρωση της Συναλλαγής και με την προϋπόθεση της
παροχής σχετικής έγκρισης από τις αρμόδιες αρχές, η Τράπεζα μπορεί να προβεί σε
αποαναγνώριση (derecognition) του χαρτοφυλακίου μη εξυπηρετούμενων δανείων που
έχουν τιτλοποιηθεί στο πλαίσιο της Συναλλαγής και να αναγνωρίσει κέρδος 47
εκατομμυρίων ευρώ, ποσό που, μέσω των αποτελεσμάτων χρήσης, θα προσμετρηθεί ως
κεφάλαιο Tier I στα κεφάλαιά της.
Για την εν λόγω συναλλαγή η Τράπεζα, συνεργάστηκε με την
εταιρεία Rothschild ως Σύμβουλο και τις δικηγορικές εταιρείες Milbank και
Μπαχάς, Γραμματίδης & Συνεταίροι ως Νομικούς Συμβούλους.
Με την επιτυχή ολοκλήρωση αυτής της πρωτοποριακής και
επωφελούς για την Τράπεζα και τους μετόχους της συναλλαγής, η Τράπεζα
θωρακίζεται έναντι πιστωτικών κινδύνων και ενισχύει έτι περαιτέρω την
κεφαλαιακή της βάση, παράλληλα με την ανάπτυξη των επιχειρηματικών κινήσεών
της.
στο 